宝力根给鲁小忠表演射箭，鲁小忠对他佩服有加，宝力根炫耀父亲哈图是一个哲别一样的神箭手，答应教鲁小忠射箭，只要他不再想着回上海，鲁小忠不答应，就撺掇宝力根去打野兔，想学会了以后打兔子和野猪抚养妹妹，宝力根和鲁小忠一起骑马去树林里打猎。
苏书记来保育站，向乌兰其其格了解了鲁小鱼和鲁小忠的生活情况，还兴高采烈说起阿藤花的乖巧懂事，苏书记此次前来就是想把鲁小鱼和鲁小忠送到旗里的保育院，乌兰其其格想舍不得和他们俩分开，担心他们俩到一个新地方不适应，向跟着鲁小忠和鲁小鱼一起去旗里的保育院，鲁小鱼激动地扑到乌兰其其格的怀里，可苏书记已经决定让乌兰其其格去旗里的卫生学校学护士，而且还为他和甘亮做媒，苏书记答应明天就来接孩子。
乌兰其其格送走苏书记就发现鲁小鱼不见了踪影，她急忙跑出去寻找，看到鲁小鱼蹲坐在大门口暗自垂泪，乌兰其其格发誓不会离开鲁小鱼，她激动地扑到乌兰其其格怀里。宝力根向哈图借猎枪打兔子，还打听出兔子滩的兔子最多，他决定带着鲁小忠去打猎。
鲁小忠得知他们明天就要搬出旗里的保育院，天不亮就去找宝力根，乌兰其其格起床发现鲁小忠不见了，知道他跑出去玩了，也没有在意。甘亮一早换了一身牧民的蒙古袍子，要和苏书记去接乌兰其其格和鲁小忠兄妹，他顺路来见满都拉夫妇，谢若水得知鲁小忠和鲁小鱼要去旗里的保育院，心里很不舍，满都拉提醒甘亮换回中山装，因为她当年就是被谢根杨穿中山装的样子深深吸引了。
宝力根带鲁小忠来到兔子滩，还鼓励鲁小忠开了一枪，把一只野兔引了出来，宝力根当场射中兔子，鲁小忠对他啧啧赞叹，他和宝力根告别，宝力根提议让父亲领养鲁小忠，他们就可与永远在一起了，鲁小忠坚决不干，即使亲爸爸死了，他也不认任何人当爸爸。
苏书记和甘亮来到保育站，可鲁小忠迟迟未归，苏书记让奥伦多带一些牧民去寻找。宝力根又射中一个野兔，可是没有打死，他立刻骑马赶过去补了一箭，鲁小忠急忙跑过去，突然脚下一滑摔了一个跟头，他爬起来看到宝力根从马上跌落下来，鲁小忠跑过去看到他已经气绝身亡，他伤心地痛不欲生。
鲁小忠跌跌撞撞跑出兔子滩求救，可四下无人，他忍着脚伤的剧痛挣扎着起来，向空中鸣枪求救，傲齐和牧民们闻讯赶来，把宝力根和鲁小忠救回去。喇嘛为宝力根做法事，哈图一直守在寺庙一言不发，苏书记担心哈图迁怒于鲁小忠，当场批条让乌兰其其格和甘亮去财务领五十元钱，马上带鲁小忠兄妹俩离开草原。
甘亮和乌兰其其格把鲁小忠兄妹俩离开以后，苏书记来到寺庙，傲伦已经把民兵结合好，准备随时应对突发状况，一路上，鲁小忠都伤心地以泪洗面，想起和宝力根在一起的场景，他不相信宝力根已经死了，坚持要会去找他，甘亮和乌兰其其格拼命拦住他，他拼命挣脱，乌兰其其格忍无可忍，狠狠教训了鲁小忠一顿，大家为了鲁小忠尽心尽力，可他一心就想着回上海，而且宝力根是哈图唯一的儿子，鲁小忠和鲁小鱼都伤心地大哭不止，乌兰其其格紧紧抱住鲁小忠。
苏书记对哈图好言相劝，哈图对鲁小忠恨之入骨，如实宝力根不是为了打兔子给鲁小忠补充营养，也不会遭遇不测，哈图拔出匕首割破手，想让自己转移心中的痛，他痛定思痛下决心要收养鲁小忠，觉得那是长生天的安排，而且国家就应该赔他一个儿子，苏书记答应让他收养其他的孩子，哈图坚持要让鲁小忠抵命，否则他会不顾一切为宝力根报仇的，苏书记无奈，只好连夜骑马去追乌兰其其格和鲁小忠他们。
哈图回到蒙古包，到处都是宝力根的身影，他只能借酒浇愁。乌兰其其格坚决不同意把鲁小忠交给哈图，可苏书记深知哈图的犟脾气，而且他知道哈图是善良的，他绝不会报复鲁小忠的，没想到鲁小忠愿意顶替宝力根做哈图的儿子，乌兰其其格答应带着鲁小鱼过，这样一来他们兄妹还能常在一起。
苏书记和乌兰其其格把鲁小忠送来，哈图醉得不省人事，借口家里没有吃的，就不招待苏书记，让鲁小忠一个人进来，苏书记警告哈图不许欺负鲁小忠，否则就枪毙了他。
